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当前组合 vs 目标配置

演示数据 · 数字基于示例组合实时计算

总资产

$214.7k

持仓 $189.7k · 现金 $25.0k · +$24.8k (15.0%)

配置偏离

5 / 6 类偏离

高评级债 / 国债 −13.0pp 美国大盘 +12.2pp 国际发达市场 −11.1pp

收益基底覆盖

已覆盖

所需 $150.0k · 成长层 $64.7k

滑动路径

19.5 年至目标

当前股权 66.8% · 路径建议 89.5% (−22.7pp)

高评级债 / 国债 低于目标 13.0pp · 可在后续配置侧偏向 高评级债 / 国债

组合总值走势

$ 214,700.00

+26.10% · +$ 44,442.90 起始 2025-07-04

演示曲线 · 基于示例组合的模拟历史走势。现金按当前余额取常数；正式版每笔持仓自其建仓日期起计入。